Cara membuat pipeline

Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari cara membuat pipeline CRM di systeme.io.

Pipeline CRM adalah alat penting untuk mengelola peluang penjualan dan melacak progres prospek melalui berbagai tahapan proses penjualan.

Cara membuat dan mengelola pipeline CRM:

Untuk membuat pipeline di systeme.io, buka bagian CRM pada menu akun Anda lalu klik Pipeline (1). Klik Buat (2).

Beri nama pipeline Anda, tambahkan tahapan, lalu klik Simpan (3) untuk menyelesaikan pembuatan pipeline Anda.

Perlu diperhatikan bahwa secara default, saat pipeline penjualan baru dibuat, pipeline tersebut secara otomatis dikonfigurasi dengan enam tahapan, yang dapat dengan mudah Anda ubah sesuai kebutuhan. Tahapan default adalah sebagai berikut:

1. Prospek baru: menambahkan kontak atau prospek baru yang baru saja diidentifikasi.
2. Kontak awal dilakukan: kontak pertama telah dilakukan dengan prospek.
3. Proposal dikirim: penawaran atau proposal telah dikirim kepada prospek.
4. Negosiasi: diskusi dan negosiasi mengenai ketentuan penjualan.
5. Kesepakatan berhasil: penjualan berhasil diselesaikan.
6. Kesepakatan gagal: penjualan tidak berhasil diselesaikan dan prospek hilang.

Tahapan-tahapan ini dapat diubah atau diatur ulang agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Bagaimana cara menambahkan kontak ke pipeline Anda?

Anda dapat menambahkan kontak ke pipeline systeme.io dengan dua cara berbeda:

1. Secara manual: menambahkan kontak (yang sudah ada atau baru) ke tahap mana pun di pipeline dengan membuka tahap yang diinginkan, lalu klik Tambah kontak.

Hal ini memungkinkan Anda menambahkan prospek secara manual ke tahapan tertentu.

Setelah memilih cara menambahkan kontak Anda, klik Berikutnya (4).

Pilih kontak dari daftar Anda lalu klik Simpan (5).

2. Secara otomatis: dengan menggunakan aturan otomatisasi untuk menambahkan prospek ke tahap tertentu atau memindahkannya dari satu tahap ke tahap lainnya, sehingga proses menjadi lebih lancar dan cepat.

Hal ini menyederhanakan pengelolaan peluang dengan menghindari intervensi manual yang berulang dan memastikan prospek bergerak dengan benar melalui pipeline.

Bagaimana cara menambahkan catatan ke kontak?

Anda juga dapat menambahkan catatan ke profil kontak pipeline Anda, yang dapat membantu Anda mencatat informasi penting untuk setiap kontak di dalam pipeline. Ini mencakup detail penting, ide, atau ringkasan panggilan, sehingga semua informasi terpusat di satu tempat untuk pengelolaan yang optimal.

Untuk melakukannya, klik kontak yang relevan lalu klik ikon Catatan.

Setelah itu, Anda hanya perlu menulis catatan dan menyimpannya dengan mengklik Simpan (6). Anda juga dapat melihat catatan sebelumnya yang telah ditambahkan ke kontak ini.

Selain itu, Anda dapat mengedit, menyematkan, atau menghapus catatan yang sudah ada dengan menggunakan ikon yang tersedia di sebelah catatan sebelumnya.

Anda juga dapat menyeret dan melepaskan kontak antar tahapan yang berbeda dengan mudah dan lancar.

Fitur pipeline CRM menawarkan cara yang efektif dan terorganisir untuk mengelola peluang bisnis, dengan mengintegrasikan alat-alat yang menyederhanakan proses dan mengoptimalkan kinerja tim penjualan.