Cara mengirim faktur kepada klien

Panduan ini menjelaskan cara mengirim faktur kepada klien Anda secara manual.

Untuk memulai, Anda memerlukan hal-hal berikut:

Akun systeme.io
Setidaknya satu penjualan

Untuk mengirim faktur kepada klien Anda, ikuti langkah-langkah berikut:

Buka Transaksi (1) di bawah tab Penjualan.

2. Pada halaman Transaksi, Anda akan melihat menu filter di sebelah kiri yang berisi opsi berikut:

Email pelanggan
ID tagihan pemroses pembayaran
Pilih paket harga
Jenis apa pun
Terjadi pada atau setelah
Terjadi pada atau sebelum

Gunakan filter Email pelanggan untuk mencari pelanggan berdasarkan alamat email mereka. Masukkan email ke dalam kolom lalu klik Filter. Anda juga dapat menggunakan filter lain untuk mempersempit pencarian berdasarkan penawaran, jenis transaksi, tanggal, atau kursus.

3. Setelah menerapkan filter (2), transaksi yang relevan akan muncul dalam daftar di sebelah kanan.

Untuk mengirim faktur tertentu kepada pelanggan, klik tiga titik lalu pilih Kirim faktur ke pelanggan (3).

Jika Anda memiliki beberapa faktur untuk dikirim, Anda harus mengirimkannya satu per satu menggunakan langkah-langkah di atas. Sebagai alternatif, Anda dapat mengekspor semua faktur untuk klien sekaligus dan mengirimkannya langsung melalui email.

Untuk petunjuk mengekspor beberapa faktur pelanggan dalam format PDF, klik di sini.